В густых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфийским народом. Однако, после того как люди захватили власть, город оказался под железной рукой тираничного шерифа, который наживается на страданиях местных жителей. Этот правитель без устали взвинчивает налоги, оставляя горожан в бедности и голоде, лишая их дома и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестко подавляются: несогласных изгоняют или подвергают пыткам. Восстание назревает, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, давно отстранившиеся от людей, с которыми они не имели контактов вот уже двести лет, опасаются за свой мир и не спешат вмешиваться.