На доске почёта в Следственном комитете небольшого городка висят портреты двух талантливых сыщиков: Максима Разина и Николая Удалова. Однако в повседневной жизни эти двое стараются избегать друг друга. Причина кроется в их противоположностях: Разин — человек действия, порой вспыльчивый, а Удалов — аналитик до мозга костей, живущий по букве закона. Удалов настолько предан своим принципам, что даже не задумывается, сдавать или не сдавать коллег, если те оступились. Именно это обстоятельство и стало причиной его перевода из областного управления в городское.
Хотя его дотошность не вызывает восторга у коллег, начальство ценит Удалова за его знания и профессионализм. Он в совершенстве ориентируется в законодательстве и всегда осведомлён о последних изменениях, нередко помогая и самому начальнику разобраться в сложных вопросах. В то же время Разин предпочитает полагаться на свои моральные принципы и физическую силу, действуя по своим собственным "пацанским" правилам. Его отличительной чертой является умение находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на личную неприязнь, Разин и Удалов вынуждены работать вместе, объединяя усилия для раскрытия сложных дел.