В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к важному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие этого времени нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей города — главы губернского дворянства Нефедьева. Расследование поручено опытному детективу Алексею Лыкову из местного сыскного отдела. По мере продвижения в сложном деле, он сталкивается с темной стороной человеческой природы, выходящей за пределы его привычного мировоззрения. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
