Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник в военной контрразведке и мастер в обращении с огнестрельным оружием и рукопашными приемами, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задач. Однажды миссия, в которой он участвует, терпит неудачу, что приводит к гибели одного из агентов. Убежденный в том, что среди коллег завелся шпион, Николай сталкивается с временным отстранением от службы, пока идет расследование. Чтобы спровоцировать предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в затерянную деревушку к бывшему сослуживцу, ныне начальнику приграничного сектора, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Но новая роль оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями и узнает, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
